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Entrada em bolsa da Mota-Engil África gera encaixe de 500 milhões

A Mota-Engil pode encaixar entre 402,5 e 507,5 milhões de euros com a entrada do negócio de África na bolsa de Londres. Em comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a construtora adiantou que serão vendidas 35 milhões de ações da Mota-Engil África a um valor que oscila entre 11,50 e 14,50 euros por ação.

O valor arrecadado terá, no entanto destinos distintos, já que haverá dois tipos de operações. Uma oferta será preferencial e outra institucional. No primeiro caso, a Mota-Engil Africa prevê emitir 15.000.000 de novas ações, “oferecidas para subscrição prioritária pelos investidores que se encontravam registados como 
titulares de ações ordinárias da Mota-Engil SGPS no dia 20 de junho de 2014”. De acordo com o Dinheiro Vivo, o encaixe com esta venda oscilará entre 230 e 290 milhões de euros e o dinheiro remeterá para o grupo Mota-Engil, que fará a operação.

Já “no âmbito da oferta institucional serão oferecidas até 20.000.000 ações a investidores qualificados em Portugal e em determinadas outras jurisdições”, adianta a Mota-Engil. Esta oferta permitirá um encaixe de 172,5 a 217,5 milhões de euros, já que os 20 milhões de ações à venda neste lote pertencem à Mota-Engil África, cujo capital social é composto atualmente por 100 milhões de ações.

No comunicado enviado à CMVM, a Mota-Engil referiu que a oferta institucional arrancou ontem (dia 26) e termina dia 10 de julho às 15h00. Já a oferta preferencial começou hoje (dia 27) e termina às 15h00 do dia 9 de julho, sendo que só até dia 4 de julho é que poderão retirar-se as ordens de compra.

Após concluídos os dois processos de venda, “espera-se que a admissão se torne efetiva e que a negociação incondicional das ações na London Stock Exchange comece às 08h00 (hora de Londres) do dia 16 de julho de 2014”, lê-se no comunicado.

 

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