O Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) participou como “Joint Bookrunner” na emissão de “bonds” da maior construtora mexicana, a Empresas ICA, S.A.B de C.V. (ICA), que emitiu 700 milhões de dólares de obrigações a dez anos (não resgatáveis até cinco anos) com um cupão de 8,875%, reforçando assim a sua liquidez e alongando o perfil da sua dívida.
Em comunicado, o BESI refere que “os recursos serão utilizados para financiar a recompra dos ‘bonds’ com vencimento em 2017 e para a antecipação do pagamento de outras dívidas”.
Segundo o documento, “com uma procura de aproximadamente 2,6 mil milhões de dólares, a taxa final da emissão foi reduzida para 9,20% ao ano e o montante final acrescido em 200 milhões de dólares com base em uma transação esperada de 500 milhões de dólares”.
De referir que a ICA foi fundada em 1947 e opera nos EUA, na Europa e no México.
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