Savills conclui aquisição da Eastdil Secured LLC por 966 milhões

Está concluído o processo de aquisição da Eastdil Secured LLC (“Eastdil Secured”) por parte da Savills Plc, cuja operação tinha sido anunciada no passado mês de março. O negócio foi concluído por 1.112,5 milhões de dólares (cerca de 966 milhões de euros).

Com esta transação, a Eastdil Secured passa a chamar-se Eastdil Secured Savills, com efeito imediato, mantendo o modelo de negócio atual dentro do grupo Savills, como banco de investimento imobiliário, prestando aconselhamento em fusões e aquisições, fundos de continuidade, ‘joint ventures’, vendas, colocação de dívida, crédito estruturado e venda de créditos a investidores.

Financiada através de dívida bancária e da emissão de novas ações ordinárias da Savills, que passam a representar cerca de 16% do capital social alargado do grupo, a transação permite que o grupo, combinado, passe a ser a segunda maior consultora do mundo em transações de imobiliário comercial prime acima de 100 milhões de dólares (cerca 86,8 milhões de euros) e acelera a estratégia de crescimento da Savills na América do Norte, ao mesmo tempo que reforça a sua posição de liderança na EMEA e na Ásia-Pacífico.

As ações foram entregues aos detentores finais das participações de capital na Eastdil Secured, entre os quais Guggenheim, Temasek, Wells Fargo, e a equipa de liderança e dos quadros seniores da Eastdil Secured, que se tornam acionistas da Savills em troca das suas participações anteriores.

Relativamente à liderança executiva da Eastdil Secured Savills, que tinha sido já anunciada em março, aquando do anúncio da operação, será composta por Roy H. March como Executive Chairman, responsável pelo aconselhamento a clientes e pela execução de operações, D. Michael Van Konynenburg como CEO, responsável pela gestão diária, pela estratégia e pelo aconselhamento aos principais clientes, e James McCaffrey como presidente, encarregue do crescimento internacional a partir de Londres. Já Van Konynenburg e McCaffrey passam a integrar o Group Executive Board da Savills.

"Juntos oferecemos uma plataforma mais forte e globalmente conectada, que nos permite responder aos clientes em qualquer fase do ciclo imobiliário. Estamos entusiasmados por acolher colegas com uma visão tão alinhada à nossa, e acredito que temos, em conjunto, uma oportunidade extraordinária para responder às necessidades dos clientes em todos os setores e geografias do imobiliário”, afirma, em comunicado, Simon Shaw, Group Chief Executive da Savills Plc.

Simon Shaw, Group Chief Executive da Savills Plc. Savills

Por sua vez, D. Michael Van Konynenburg, CEO da Eastdil Secured Savills, sublinha que este é “um marco importante” para a empresa. “Com a transação concluída, esperamos trabalhar junto dos colegas da Savills para alargar a experiência e os recursos disponíveis aos clientes, continuando a entregar a conhecida experiência, execução e discrição em mercados de capitais que sempre definiram a Eastdil Secured. Juntos, estamos bem posicionados para expandir as nossas capacidades e criar novas oportunidades para os clientes e para as equipas”, acrescenta.

Já o presidente da Eastdil Secured Savills, James McCaffrey, avança que esta combinação reforça a “capacidade de entregar aconselhamento, execução e conhecimento de mercado através de uma plataforma global mais alargada, para clientes na EMEA e em todo o mundo, cujas estratégias abrangem cada vez mais vários mercados e fronteiras”, afirmando ainda que este unir de forças permite “ajudar os clientes a capitalizar novas oportunidades”.

Para concluir, o CEO da Savills UK & EME, James Sparrow, sublinha que esta união é “um dos desenvolvimentos mais entusiasmantes” da sua carreira na empresa. “As duas organizações são muito complementares naquilo que fazem e nos clientes que servem. O mais importante é que as culturas estão totalmente alinhadas. Acredito que isto vai resultar numa oferta única e abrangente para os clientes, e que será transformador para a plataforma na EMEA, assim como para o grupo em geral”, acrescenta o responsável.

A sede da Eastdil Secured Savills mantém-se em Nova Iorque, Santa Monica e Londres e os seus 21 escritórios juntam-se agora à rede da Savills, em mais de 70 países.