Bancos

Os preços das casas em Portugal continuam a subir, tendo voltado a acelerar no verão de 2023, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE). Será que esta tendência vai manter-se? As estimativas do Bankinter apontam para um recuo dos preços em média de 2% este ano e em 2025, ao contrário do previsto, por exemplo, para Espanha e Irlanda, onde o banco espanhol continua a antecipar subidas. Sobre eventuais cortes nas taxas de juro diretoras por parte do Banco Central Europeu (BCE), o Bankinter traça uma meta: setembro. Estas são algumas das conclusões a que chegou o departamento de análise da entidade e que constam no seu último relatório de estratégia e investimento.

A avaliação bancária na habitação aumentou em fevereiro de 2024 pelo terceiro mês consecutivo, tendo-se fixado em 1.560 euros por metro quadrado (€/m2), mais 10 €/m2 que em fevereiro e mais 82 €/m2 que no mesmo mês do ano passado. É, de resto, o valor mais elevado de sempre. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira (26 de março de 2024) indicam ainda que foram realizadas 28.315 avaliações bancárias, mais 39,4% que no período homólogo. 

A presidente do BCE enalteceu esta quinta-feira (21 de março de 2024) a resiliência da banca da Zona Euro em 2023, mas alertou para riscos que existem este ano, com mais crédito malparado e a exposição das instituições financeiras a setores vulneráveis como o imobiliário comercial.

O Banco do Japão (BoJ) subiu esta terça-feira (19 de março de 2024) a taxa de juro de referência a curto prazo para 0,1%, pela primeira vez desde 2007, anunciou a instituição. O conselho de política monetária do banco central japonês tomou esta decisão depois de analisar a dinâmica entre o aumento dos salários e dos preços na quarta maior economia do mundo e considerar que agora é possível alcançar o objetivo de inflação de 2% ao ano "de forma sustentável e estável".

A banca e os intermediários de crédito têm parcerias cada vez mais sólidas para captar negócio. Segundo a Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados (ANICA), estes profissionais são já responsáveis por comercializar entre 70% e 90% do crédito habitação dos grandes bancos em Portugal.

Até ao final de 2023, os maiores bancos contratualizaram mais de seis mil contratos de crédito habitação no âmbito da solução pública que permite fixar a prestação da casa durante dois anos, sendo que mais de metade dos quase 1.400 milhões de euros de empréstimos renegociados em novembro e dezembro foram realizados através da referida solução pública.

O investimento em imobiliário comercial caiu em 2023, o que para o Fundo Monetário Internacional (FMI) representa uma “fonte de risco” para o sistema financeiro. E a verdade é que esta crise no imobiliário comercial já se está a fazer sentir nos bancos nos EUA e ainda na Europa.

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) agravado, uma medida que entrou em vigor no Orçamento do Estado para 2021, levou a que o Novo Banco saísse da área de negócio de leasing imobiliário. O peso de IMI agravado nas contas da entidade bancária tem diminuído, tendo o custo passado de 116 milhões de euros em 2021 para 30 milhões de euros em 2023. 

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE, return on equity) foi, na última década, um dos calcanhares de Aquiles da banca portuguesa. Um cenário que mudou de figura em 2023, com a subida das taxas de juro a fazer disparar as receitas. Dados recentes do Banco Central Europeu (BCE), relativos ao segundo trimestre do ano, mostram que os bancos portugueses integram o top cinco dos mais rentáveis da Europa, com o ROE a atingir 14,99%, encontrando-se acima do valor de referência que o setor tem como base para o custo de capital (10%).

A incerteza permanecerá em 2024. E os bancos devem estar preparados para enfrentar uma série de desafios financeiros, inflacionistas, geopolíticos e de abrandamento económico. Por isso mesmo, o Banco Central Europeu (BCE) manterá inalterados os requisitos de capital, já que os bancos têm reservas e liquidez sólidas, embora exija que a banca fortaleça a resiliência a choques macrofinanceiros e geopolíticos imediatos.

Quais serão, no primeiro trimestre de 2024, as taxas de juro máximas aplicáveis aos diferentes tipos de contratos de crédito aos consumidores em Portugal? No caso do crédito pessoal, por exemplo, os financiamentos bancários relacionados com educação, saúde, energias renováveis e locação financeira e equipamentos terão como taxa máxima 7,7%. No caso de se tratar de outros créditos pessoais, o valor sobe para 15,2%. Em causa estão dados divulgados recentemente pelo Banco de Portugal (BdP) – as taxas máximas para os vários tipos de crédito são determinadas e divulgadas trimestralmente.

O programa REEQUILIBRAR, que apoia as famílias madeirenses no pagamento dos créditos habitação, sofreu alterações. Tendo em conta a “evolução conjuntural, pretende-se aumentar a elegibilidade ao programa, passando de 30% para 25% a taxa de esforço mínima de acesso ao apoio”, adiantou o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, no plenário madeirense. Em causa está um programa promovido pelo Governo Regional da Madeira através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

As expectativas dos analistas cumpriram-se: o Banco Central Europeu (BCE) decidiu voltar a manter as três taxas de juro diretoras inalteradas na reunião de política monetária realizada esta quinta-feira, dia 14 de dezembro. Esta foi a segunda pausa na subida dos juros desde que o regulador europeu começou a aumentá-los em julho de 2022 para travar a inflação na Zona Euro - a primeira pausa foi decidida na reunião de outubro. Isto quer dizer que as taxas de juro diretoras vão ficar entre 4% e 4,75%, pelo menos, até dia 25 de janeiro de 2024, a data da próxima reunião de política monetária. Já os cortes dos juros para 2024 não estão a ser discutidos no Conselho do BCE.

O mercado de venda de crédito malparado (ou NPL, sigla para a expressão inglesa Non-Performing Loans) deve atingir este ano em Portugal os 1.400 milhões de euros, um valor que representa uma diminuição de 18% face a 2022, segundo o estudo da Prime Yield ”Investing in NPL in Iberia 2023”. O país continua, de resto, a fazer progressos na diminuição do crédito que está em incumprimento no sistema financeiro nacional, apesar do ritmo de redução deste tipo de empréstimos estar mais lento. 

A inflação na Zona Euro continua a descer, estando cada vez mais perto do objetivo dos 2%. E esta trajetória tem-se revelado uma “agradável surpresa” para os mercados monetários. Isto porque os números mais recentes da inflação, que deverá fixar em 2,4% em novembro, “tornou uma nova subida de taxas de juro bastante improvável”, avançou Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE). Mas alertou que as taxas de juro devem manter-se restritivas o tempo que for necessário, até porque a reta final de descida da inflação antecipa-se “difícil”. Já o mercado aposta na primeira descida dos juros diretores em 2024.

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares subiu de 2,29% em setembro para 2,93% em outubro, sendo este o maior aumento desde o início da série, iniciado em janeiro de 2003, revelou esta segunda-feira (4 de dezembro de 2023) o Banco de Portugal (BdP).

O valor mediano da avaliação bancária das casas em Portugal, um dos passos a ter em conta aquando da contratação de um crédito habitação, desceu em outubro para 1.536 euros por metro quadrado (euros/m2). É apenas a segunda vez que se regista uma queda este ano, depois de tal ter acontecido em fevereiro. Em causa estão dados divulgados esta terça-feira (28 de novembro de 2023) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

O BCP colocou no mercado uma nova carteira de ativos problemáticos com o valor contabilístico de 80 milhões de euros. O chamado “Projeto Grace” inclui cerca de 64 milhões de euros em crédito em incumprimento com garantia (‘secured’) e 15 milhões de euros de ativos imobiliários (REO).

Os bancos já receberam milhares de pedidos para fixação da prestação do crédito habitação, e por um valor inferior ao atual, segundo disseram responsáveis dos principais bancos na conferência 'Banca do Futuro', realizada esta quinta-feira (16 de novembro de 2023).

Os bancos a operar em Portugal terão de criar uma almofada de capital para se protegerem de um choque nos preços das casas, de forma a dar resposta, caso haja essa necessidade, a uma eventual crise imobiliária. Em causa está uma medida anunciada esta quarta-feira (15 de novembro de 2024) pelo Banco de Portugal (BdP).

A crise bateu à porta da casa de muitas famílias, que viram a prestação do crédito habitação subir em flecha – quem tem o empréstimo indexado a taxas Euribor variáveis – desde meados do ano passado. O Governo, de forma a mitigar este cenário, deu luz verde à possibilidade de fixar as prestações da casa durante dois anos. A adesão a esta medida implica, no entanto, que se paguem mais de juros no final do empréstimo. Será, então, que vale a pena fixar a prestação do crédito habitação? Explicamos tudo sobre este assunto no artigo desta semana da Deco Alerta. 

Os cinco principais bancos já renegociaram mais de 100 mil créditos habitação devido à dificuldade das famílias em pagarem as prestações mensais. A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o último dos grandes bancos a apresentar contas, disse este sábado (11 de novembro de 2023) que reestruturou mais de 40 mil créditos até outubro.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aconselha os bancos portugueses a evitar canalizar para dividendos a totalidade dos lucros, que estão a aumentar, pedindo antes reforço das reservas de capital como ‘almofada’ perante eventual aumento do malparado e das falências.