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Mota-Engil quer alterar estatutos para evitar OPA obrigatória da CCCC – vai vender ações a 1,5 euros

Ficou ainda definido um aumento de capital que será efetuado com a emissão de 100 milhões de novas ações a 1,5 euros por cada uma.

Photo by Ivan Bandura on Unsplash
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Autor: Lusa

A Mota-Engil vai propor aos acionistas uma alteração de estatutos para evitar a possibilidade de que a China Communications Construction Company (CCCC) seja obrigada a lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) por atingir uma posição de 30% na construtora portuguesa.

Na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo, que convocou os acionistas para se reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 19 de março, recordou que em 27 de novembro de 2020 “informou publicamente ter concluído com a CCCC um acordo de investimento”. A Mota-Engil salientou que “uma das condições precedentes do acordo, consoante então divulgado, consiste na confirmação por parte da CMVM de que o acordo e as operações nele previstas não impõem à CCCC uma obrigação de lançamento de uma oferta pública de aquisição”.

No entanto, “os estatutos da Mota-Engil atualmente em vigor conferem a um acionista, ou grupo de acionistas, detentores de pelo menos 30% do capital social, o direito de obstarem à aprovação pela assembleia geral de deliberações sobre várias matérias, bem como o direito de designar 1/3 dos membros do órgão de administração, sendo certo que, quanto a um conjunto alargado de assuntos, a tomada de decisões, ao nível desse órgão, depende da não oposição de pelo menos 1/3 dos administradores”, explicou a empresa.

Assim, explica a empresa, e havendo o risco de que a situação descrita possa ser encarada como indo além do objetivo de proteger os acionistas minoritários, o que poderia sujeitar o futuro acionista CCCC ao dever de lançar uma OPA quando esta última vier a tornar-se detentora de uma participação igual ou superior a 30% do capital social da Mota-Engil, “o Conselho de Administração deliberou propor aos sócios uma alteração dos estatutos da sociedade, no sentido da redução daqueles direitos e afastar tal risco”.

Entretanto, a CCCC também requereu formalmente à CMVM a confirmação de que o acordo e as operações nele previstas não impõem para a CCCC a obrigação de lançamento de uma OPA, “na pressuposição de que os estatutos da Mota-Engil serão reformulados nos termos da proposta do seu Conselho de Administração”.

Aumento de capital de 100 milhões

Além disso, ficou definido que será feito um aumento de capital de 100 milhões de euros, “com respeito pelo direito de preferência dos acionistas”, que será realizado ao preço unitário de 1,50 euros por ação. A CCCC irá participar nesta operação, exercendo os direitos inerentes às 55 milhões de ações que adquirirá à Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A. (MGP) bem como “os direitos de subscrição inerentes a outros 20,66% do atual capital, cedidos também pela MGP”. Esta última “também se vinculou a acorrer ao aumento de capital, subscrevendo um mínimo de 22.598.27 novas ações”, de acordo com a construtora.

Toda a operação, incluindo o aumento de capital, “depende da verificação de várias condições precedentes”, salientou a empresa, referindo que “admitindo que, entretanto, todas essas condições se verificam, o Conselho de Administração da Mota-Engil tem intenção de aprovar o aumento de capital em data próxima à da assembleia geral convocada”.

Além disso, “antes do termo da futura oferta pública de subscrição será convocada uma reunião da assembleia geral para deliberar sobre a recomposição global do Conselho de Administração”, referiu a empresa.

A 27 de novembro, a Mota-Engil anunciou ter concluído o acordo de parceria estratégica e de investimento com a CCCC para a entrada do novo acionista no capital do grupo, que se traduziu na compra de 55 milhões de ações (cerca de 23%) ao preço de 3,08 euros por ação, num investimento de 169,4 milhões de euros.