Bancos portugueses

Depois de passar os últimos dois meses a descer, o metro quadrado (m2) voltou a valer mais para os bancos em dezembro de 2023, tendo-se fixado nos 1.536 euros, o mesmo valor registado em outubro. E fazendo um balanço do ano passado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que o valor mediano de avaliação bancária na habitação subiu 8,6% face a 2022, tendo este crescimento sido mais expressivo nos apartamentos do que nas moradias.

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE, return on equity) foi, na última década, um dos calcanhares de Aquiles da banca portuguesa. Um cenário que mudou de figura em 2023, com a subida das taxas de juro a fazer disparar as receitas. Dados recentes do Banco Central Europeu (BCE), relativos ao segundo trimestre do ano, mostram que os bancos portugueses integram o top cinco dos mais rentáveis da Europa, com o ROE a atingir 14,99%, encontrando-se acima do valor de referência que o setor tem como base para o custo de capital (10%).

A Catalyst Capital, gestora de fundos private equity imobiliários sediada em Londres (Reino Unido), e o banco BPI contrataram um Empréstimo Verde (“Green Loan”) no montante de 11 milhões de euros, com um prazo de 15 anos, que visa financiar a remodelação do Hotel Diplomático, em Lisboa.

Os bancos portugueses estão expostos a riscos no imobiliário residencial, tendo em conta o elevado endividamento existente. Mas também estão empenhados em reduzir ao máximo os empréstimos malparados. Os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) esta quinta-feira revelam que o rácio de empréstimos não produtivos na habitação manteve-se nos 1,2% em setembro. E estes resultados só são possíveis porque o regulador português liderado por Mário Centeno tem cumprido os requisitos da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) relativos ao acompanhamento de créditos habitação em risco de incumprimento.

Os bancos em Portugal estão a fazer cada vez mais avaliações de casas, mas o metro quadrado (m2) vale menos há dois meses consecutivos. É isso mesmo que mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira: foram realizadas 29.251 avaliações bancárias em novembro, mais 8,9% do que no mês anterior. Mas o valor mediano do m2 desceu para 1.530 euros, menos seis euros face a outubro. Este é o segundo mês consecutivo que o valor da avaliação bancária das casas cai em Portugal.

O Parlamento aprovou, em 2021, uma lei que penaliza as empresas com ligações a jurisdições offshore, que passam a ter de pagar Imposto Municipal de Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) agravado. Uma decisão que não agradou ao Novobanco, que deverá contestar a decisão da Autoridade Tributária (AT) de agravar os impostos relacionados com ativos imobiliários junto (também) do tribunal europeu. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) sugeriu a constituição de uma reserva de capital destinada a reforçar a resiliência da banca portuguesa face aos “riscos macrofinanceiros da exposição ao setor imobiliário”. “Para reforçar a resiliência do setor bancário face aos riscos macrofinanceiros da exposição ao setor imobiliário, as autoridades portuguesas poderiam considerar a introdução gradual de uma reserva de capital de risco sistémico setorial, desde que se evitem efeitos pró-cíclicos”, lê-se no relatório da missão do FMI a Portugal ao abrigo do Artigo IV, divulgado esta terça-feira (9 de maio de 2023).

Os cinco principais bancos sediados em Portugal – Caixa Geral de Depósitos (CGD), Novo Banco, BCP, BPI e Santander Totta – registaram, no primeiro semestre do ano, um lucro agregado de 708,4 milhões de euros, tendo o BCP sido o menor contribuidor.

Os bancos portugueses são dos que têm, na Europa, as menores exposições ao imobiliário comercial, um fator que poderá aumentar a sua resiliência à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Esta é uma das conclusões da agência de notação financeira DBRS Morningstar, que consta de uma análise publicada recentemente.

Os bancos portugueses têm o terceiro rácio de crédito malparado (Non-Performing Loans, NPL, na sigla inglesa) mais alto da Zona Euro, isto apesar de estar a abrandar. São, por outro lado, dos que têm os rácios de capital mais baixos da região. Em causa estão dados divulgados recentemente pelo Banco Central Europeu (BCE).

A concorrência de spreads no crédito à habitação continua a alimentar a “luta” dos bancos em Portugal pela angariação de clientes. As revisões em baixa das taxas foram uma constante no ano passado, coincidindo com o aumento da procura de crédito por parte das famílias.

A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou 14 bancos ao pagamento de um total de 225 milhões de euros por por cartelização na fixação de produtos de crédito.O regulador publicou 14 perguntas e respostas que ajudam a explicar o processo e a decisão final.

A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou 14 bancos ao pagamento de coimas no valor global de 225 milhões de euros por prática concertada de troca de informação comercial sensível, durante mais de dez anos, entre 2002 e 2013.

O Fundo de Investimento que gere os ativos imobiliários da Herdade da Comporta – que pertenciam ao BES –  quer vender os dois maiores projetos turísticos que tem em carteira. A venda, garante o Fundo, pode ser a única de forma de saldar a dívida à Caixa Geral de Depósitos (CGD), a quem já deve perto de 120 milhões de euros.  

A venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star será concluída esta quarta-feira (18 de outubro). A conclusão da operação será assinalada numa cerimónia que se realiza às 11h30 no Banco de Portugal (BdP), em Lisboa. Segundo o acordado com a Lone Star, a norte-americana passa a controlar 75% do capital social do banco, reforçando o capital da instituição em 750 milhões de euros.

O crédito à habitação continua a ser o principal motor das operações de crédito em Portugal, representando mais de metade do total que foi emprestado às famílias. E nem a “silly season” fez reduzir o montante financiado pelos bancos. Em agosto, as instituições financeiras emprestaram 709 milhões de euros para a compra de casa, mais que os 683 milhões concedidos no mês anterior, de acordo com dados do Banco de Portugal.

A maratona do crédito à habitação parece estar ao rubro. Nenhum dos participantes – todos eles bancos portugueses – quer ficar de fora do pódio, de tal forma que estão a reunir os esforços necessários para captar um maior número de clientes interessados no empréstimo para a compra de casa. Mostramos-te as ofertas de cinco instituições financeiras que estão a disputar "esta corrida".

O Novo Banco tem no side bank imóveis (incluindo os de dação em pagamento por incumprimento de crédito) no valor líquido de 2,4 mil milhões de euros. Isto depois de no ano passado o banco ter tido um encaixe líquido com a venda de imóveis de 500 milhões de euros. As provisões para imóveis em 2016 somaram 126,3 milhões de euros.